Kaksi upeaa eurooppalaista tyttöä nauttii hurjasta mustan kukon juhlasta, joka huipentuu kasvojen viimeistelyyn hiekkarannoilla.
Paahtavassa autiomaassa kaksi upeaa eurooppalaista kaunottarea paljastavat kyltymättömät halunsa. Heidän himosta kytevät silmänsä kohtaavat massiivisen mustan jäsenen viehätyksen, ison mustan kullin, joka jättää heidät kaipaamaan lisää. Heidän antautuessaan toistensa kehoihin, heidän huokauksensa kaikuvat hiekkadyynien läpi, heidän intohimonsa korostuu ulkoilman jännityksestä. Heidän vartalonsa kietoutuvat toisiinsa kiihottavassa tanssissa, sormet tutkivat jokaisen sentin ihoa, huulet maistelevat toisiaan. Näky isosta mustasta kullista lähettää väreitä selkärangassaan, niiden kiihotus on käsin kosketeltava. He ratsastavat vuorotellen pituuttaan, huudot hurmiosta kaikuvat aavikon yön läpi. Huipenn lähestyessä he avaavat jalkojaan, kutsuen suurta mustaa kyrpää maalaamaan kasvonsa kuumalla lastillaan. Heidän kuunvalossa kimalteleva sperman näkymä merkitsee tämän unohtumattoman kohtaamisen loppua. Tämä on kolmen kimppa, ryhmäseksiä, joka työntää rajoja ja tyydyttää jokaisen halun.
