Zvědavá latino puberťačka Malina Melendez svádí svého zralého černého nevlastního otce svým tělem a rozdmýchává jeho touhu. Když se svlékají, odvíjí se jejich tabuizované touhy, které vyvrcholí vášnivým mezirasovým setkáním s jejím dobře vybaveným tchánem.