Två peruanska transsexuella, Ano och Culo, möts i Lima för ett hett möte. Ano, en travesti, förför Culo , en travita, som leder till intensiv passion och en vild, oförglömlig natt av njutning.
Efter en lång arbetsdag var Ano och Culo, två peruanska transsexuella, redo att släppa loss. Ano, nyinflyttad ur garderoben, var ivrig att utforska sin nyfunna sexualitet. Hon bjöd över sin vän Culo för ett Hett möte. När de kom in i lägenheten var värmen mellan dem påtaglig.Culo en erfaren travesti visste precis vad Ano behövde. Hon klädde sensuellt av henne och avslöjade hennes eggande kurvor. Anos upphetsning var uppenbar när hon gav sig hän åt Culos beröring. Rummet fylldes av deras stön när Culo tog kontroll och utforskade varje centimeter av Anos kropp.Deras kroppar flätades in i en dans av passion, deras stön ekade genom lägenheten. Culos experthänder och mun gjorde underverk på Ano och drev henne till nya höjder av njutning. Synen av Culo, en peruansk travita, som red Ano var en syn att skåda. Deras gemensamma klimax gjorde dem andfådda, deras kroppar flätade in sig i efterdyningarna av deras passionerade möte. Detta var bara början för Ano, men Culo visste att hon hade gett sin vän en smak av den spännande världen av peruansk travesti-sex.
