To peruanske transseksuelle, Ano og Culo, møtes i Lima for et hett møte. Ano, en travesti, forfører Culo , en travita, som fører til intens lidenskap og en vill, uforglemmelig natt med nytelse.
Etter en lang dag på jobb var Ano og Culo, to peruanske transseksuelle, klare for å slippe seg løs. Ano, fersket ut av skapet, var ivrig etter å utforske sin nyvunne seksualitet. Hun inviterte venninnen Culo over til et hett møte. Da de kom inn i leiligheten, var varmen mellom dem til å ta og føle på. Culo , en erfaren travesti, visste akkurat hva Ano trengte. Hun kledde sensuelt av henne, og avslørte hennes pirrende kurver. Anos-spenningen var tydelig da hun overga seg til Culos berøring. Rommet fyltes med deres stønn mens Culo tok kontroll, utforsket hver tomme av Anos kropp. Kroppene deres flettet seg inn i en dans av lidenskap, og stønnene deres runget gjennom leiligheten Culos' eksperthender og munn gjorde underverker på Ano, og kjørte henne til nye høyder av nytelse. Synet av Culo, en peruansk travita, som red Ano var et syn å se. Deres felles klimaks gjorde dem andpustne, kroppene deres flettet inn i etterdønningene av deres lidenskapelige møte. Dette var bare begynnelsen for Ano, men Culo visste at hun hadde gitt vennen sin en smak av den spennende verden av peruansk travesti-sex.
