Dua transseksual Peru, Ano dan Culo, bertemu di Lima untuk pertemuan yang panas. Ano, seorang travesti, menggoda Culo, seorang travita, yang mengarah pada gairah yang intens dan malam kenikmatan yang tak terlupakan.
Selepas seharian bekerja, Ano dan Culo, dua transseksual Peru, bersedia untuk melepaskan diri. Ano, baru keluar dari almari, bersemangat untuk meneroka seksualiti yang baru ditemuinya.Dia menjemput rakannya Culo untuk pertemuan yang Panas.Semasa mereka masuk ke apartmen, kehangatan di antara mereka terasa.Culo, seorang travesti berpengalaman, tahu betul-betul apa yang Ano perlukan.Dia dengan sensual menanggalkan pakaiannya, mendedahkan lengkungannya yang menggoda.Keterujaan Anos terbukti ketika dia menyerah diri kepada Culo, tubuh bergelia yang penuh gai oleh sentuhan di dalam bilik mereka. Pemandangan Culo, seorang travita Peru, menunggang Ano adalah pemandangan yang menakjubkan. Klimaks mereka yang dikongsi bersama membuat mereka terengah-engah, mengarah kepada pertemuan yang penuh gairah. Ini hanya permulaan untuk Ano, tetapi Culo tahu dia telah memberikan kawannya rasa dunia seks travesti Peru yang mendebarkan.
