दो पेरूवियन ट्रांससेक्सुअल, एनो और कुलो, लीमा में एक हॉट एनकाउंटर के लिए मिलते हैं। एनो, एक ट्रावेस्टी, कुलो को आकर्षित करती है, जिससे तीव्र जुनून और आनंद की एक जंगली, अविस्मरणीय रात होती है।.
एक लंबे दिन के काम के बाद, एनो और कुलो, दो पेरूवियन ट्रांसजेंडर, ढीले होने के लिए तैयार थे। एनो, कोठरी से बाहर ताज़ा, अपनी नई कामुकता का पता लगाने के लिए उत्सुक थी। उसने अपने दोस्त कुलो को एक हॉट मुठभेड़ के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, उनके बीच की गर्मी स्पष्ट थी। कुलो, एक अनुभवी त्रावस्ती, जानती थी कि एनो की क्या ज़रूरत है। उसने कामुकता से उसे नंगा कर दिया, अपने आकर्षक उभारों को प्रकट करते हुए। एनो की उत्तेजना तब स्पष्ट हो गई जब उसने कुलोस टच के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कमरे में कुलो ने नियंत्रण ले लिया, एनो के शरीर के हर इंच की खोज की। उनके शरीर जोश के नृत्य में आपस में गुथे, उनकी कराहें अपार्टमेंट के माध्यम से गूंज रही थीं। कुलोस विशेषज्ञ हाथ और मुंह एनो पर अद्भुत काम करते हैं, जो उसे आनंद की नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। एनो की सवारी करते हुए पेरू की ट्रेविटा कुलो को देखना देखने लायक था। उनके साझा चरमोत्कर्ष ने उन्हें बेदम कर दिया, उनके शरीर उनके भावुक मुठभेड़ के बाद में चिपक गए। यह एनो की शुरुआत थी, लेकिन कुलो को पता था कि उसने अपने दोस्त को पेरूवियन ट्रैवेस्टी सेक्स की रोमांचकारी दुनिया का स्वाद दिया है।.
