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Luke Hudson, un pícaro hombre trans, desvela su impresionante miembro a sus amigos, encendiendo un frenesí de deseo.Sus amigos bien dotados no pueden resistirse al atractivo de su enorme paquete, lo que lleva a un trío caliente.Luke, siempre el travieso, se entrega a su fetiche por el travestismo, poniendo un traje seductor que deja poco a la imaginación.Sus amigas devoran ansiosamente su polla dura, turnándose para chupársela mientras Luke los provoca con su lengua.La acción se calienta a medida que se dedican a un viaje salvaje, cabalgando su monstruosa polla en varias posiciones, incluidas la misionera y la vaquera.Los chicos no pueden tener suficiente de su apretado culo, llevándolos a follarlo más y más duro.La habitación resuena con gemidos y jadeos mientras exploran sus cuerpos, culminando en un final climático que los deja a todos satisfechos.
