Dve sestry, jedna blondínka a jedna brunetka, zdieľajú svoj prvý zážitok v trojici s čiernym cvokom. Dievčatá skúmajú navzájom svoje telá a vyvrcholia divokým skupinovým sexom.
Dve dospievajúce sestry, jedna blondínka a jedna brunetka, okorenia svoj sexuálny život sexom s černochom. Pripájajú sa k parnej trojici a navzájom skúmajú svoje telá vo vášnivom tanci túžby, stonajú od rozkoše, keď ich černoch zavedie do sveta sexuálneho skúmania.