To søstre, en blondine og en brunette, deler sin første trekantopplevelse ved å invitere en svart stud til å bli med. Jentene utforsker hverandre og den nykommeren, og kulminerer i en vill gruppesexøkt.
To tenåringsjenter, en blondine og en brunette, inviterer en svart mann til å utforske deres seksualitet sammen i en lidenskapelig trekant. Den svarte mannen gleder de to jentene, flytter grensene og introduserer dem for en verden av seksuell utforskning. Dette markerer begynnelsen på et nytt kapittel i deres seksuelle reise, og etterlater dem begge fornøyde og ivrige etter mer.