Nuori vixen ja hänen pienikokoinen bestie toteuttavat isäfantasiansa viettelemällä isäpuolensa. He tutkivat intohimoisesti toisiaan antautuen suullisiin nautintoihin ja intensiiviseen yhdyntään omaksuen villeimmätkin toiveensa.
Nuori nainen ja hänen pieni paras ystävänsä jakavat villin fantasian päästä alas ja likaantua isänsä kanssa. He eivät ole mitkä tahansa ystävät, vaan kaksi kiimainen naista, joilla on jaettu halu kypsään kimppuun. Heidän suunnitelmansa on vietellä hänet yhdessä luoden houkuttelevan kuvaelman himosta ja halusta. Kohtaus avautuu, kun he molemmat putoavat polvilleen, avaavat housunsa paljastaakseen hänen sykkivän miehuutensa. He vuorotellen miellyttävät häntä, heidän pienet tissinsä pomppivat, kun he imevät hänen kukkoaan halujen rytmissä tanssissa. Todellinen hauskanpito alkaa, kun isä saa valita, mikä hänen halukkaista rakastajistaan haluaa naida ensin. Toiminta tehostuu, kun he tutkivat toistensa kehoja, heidän valituksensa täyttävät huoneen antautuessaan kiellettyihin haluihinsa. Tämä on tarina tabusta, intohimosta ja puhtaasta, turmeltumattomasta nautinnosta.
