Mandy og Penelopes' hotte lesbiske boltring bliver afbrudt af Kyles' invitation. De byder ham ivrigt velkommen, hvilket fører til en vild trekant med 2 piger, hvor Mandy og Penelope deler hans store pik, der kulminerer i et cum-swapping-skue.
Mandy og Penelope, to lune sirener, var i gang med deres lesbiske elskov, da en uventet afbrydelse kom i form af Kyle. Synet af hans manddom sendte Mandy i vildrede, og hun spildte ingen tid på at tage ham i munden. Da Penelope var med, forvandlede trioen soveværelset til en kødelig legeplads. Mandy og Penelop skiftedes til at ride Kyles dunkende lem, deres lækre læber og tunger arbejdede i harmoni for at bringe ham til randen. Synet af deres fælles lidenskab var for meget for Kyle at modstå, og han slap en strøm af sperm, der ivrigt blev slugt af de to kvinder. Scenen sluttede med en gensidig udveksling af nydelse, og efterlod alle tre mættede og tilfredse.
