Et vovet par svinger, hvilket fører til en varm trekant med en cougar. Deres intime bånd bliver dybere, da de deler deres ægtefælle, der kulminerer i en varm gruppesession og et tilfredsstillende klimaks.
Et vovet par dykker ned i swingernes verden, hvor de holder en sammenkomst på deres bopæl. Konen, en blond bombe, er ivrig efter at dele sin mand med en gruppe ivrige mænd. Da rummet fyldes med aromaen af forbudt nydelse, glæder hun dygtigt sin mand, mens hun bliver taget bagfra af en anden mand. Synet af hendes mands ophidselse og den anden mands inderlighed brænder hendes lyst, hvilket fører hende til at invitere en anden mand til at være med. Rummet bliver et knudepunkt af lidenskab, da mændene skiftes til at kaste sig ind i hende, deres kroppe bevæger sig i en rytme af rå, ufiltreret liderlighed. Synet af hendes mands nydelse og de andre mænds tilfredshed i hendes ansigt er et bevis på swingernes spændende verden. Som rummet genlyder af støn og grynt, når mændene deres klimaks, deres varme ladning pryder hendes ansigt, et testamente til deres fælles nydelse.
