En slem brunette overrasker mannen sin i nissedrakt, noe som fører til en grov straff. Etter å ha blitt dominert og ertet, gleder hun ham ivrig før et vilt, lidenskapelig møte.
En fantastisk brunette ble koselig med en fyr under juletreet da hun hørte en kjent jolly latter. Det var julenissen! Den slemme damen prøvde å gjemme seg, men julenissa så rett gjennom henne. Han straffet henne ved å sparke ballene hennes og deretter beordret han henne til å strippe ned til hennes naturlige pupper. Den frekke jenta ble opphisset av den dominerende julenissens og gikk med på hans krav. Hun gikk ned på kne og begynte å suge på hans store kuk. Julenissen fikk henne så bøyd over og spredte bena, klar til å bli knullet. Han kom inn i henne bakfra, knullet henne hardt. Brunetten elsket hvert sekund av det. Deretter lot han henne ri ham i cowgirl-stil, og viste frem ferdighetene sine. Til slutt tok han henne forfra og inn bakfra, og kjørte kuken dypt inn i henne.
