To sexede babes hengiver sig til en varm massage, hvor deres hænder udforsker hinandens kroppe. De olierede fingre virker deres magi, antænder begær og fører til en gensidig, intens udløsning.
To fantastiske skønheder, begge med deres kroppe længselsfulde efter berøring, vælger en gensidig massage. Scenen udfolder sig med, at de klæder hinanden af, deres hænder udforsker hver kurve af deres kroppe, deres fingre sporer konturerne af deres hud. Da de lægger sig på bordet, deres massageolier glinsende på deres hud, begynder de at massere hinandens rygge, deres hænder bevæger sig i rytmiske cirkler. Massagen tager snart en mere intim drejning, da de begynder at fokusere på hinandens lænder, deres fingre dypper under de hellige linjer, driller og pirrer. Spændingen bygger sig op, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, deres åndedræt hænger sammen, mens de dykker dybere ind i hinandens nydelse. Scenen kulminerer i en frenesi af selvfornøjelse, deres hænder arbejder deres magi på sig selv, deres kroppe vrider sig i ekstase. Dette er en scene af ren, uforfalsket lesbisk lyst, et vidnesbyrd om berøringens magt og skønheden ved kvinder, der hengiver sig til deres seksualitet.
