Två par, ett arabiskt och ett asiatiskt, utforskar sina hemliga önskningar. Den arabiska mannen och den asiatiska kvinnan ägnar sig åt passionerad oral och analsex, medan den arabiska kvinnan och den asiatiska mannen ägnar sig åt en sensuell massage.
I en värld av olika önskningar möts två distinkta par från olika hörn av världen i en gemensam strävan efter njutning. En asiatisk skönhet och hennes arabiska älskare, den andra indiska sirenen och hennes arabiska karl, delar alla en gemensam längtan efter tabuet. Deras hemliga möte utspelar sig när de utforskar rikena av anal och muntlig njutning, deras kroppar sammanflätade i en dans av lust. De arabiska männen, skickliga i konsten att massage, använder sina händer för att locka stön från sina orientaliska älskare, deras fingrar arbetar magi på tighta, exotiska rumpor. Brunetterna i sin tur, påkostad uppmärksamhet på sina älskandes bultande lemmar, deras läppar och tungor som arbetar i synk för att få dem till extasens rand. Denna lockande berättelse om interracial passion är ett bevis på begärets universalitet, ett firande av det exotiska och det erotiska.
