Два пара, један Арапин и један Азијат, истражују своје тајне жеље. Арапски мушкарац и Азијаткиња упуштају се у страствени орални и анални секс, док се Арапкиња и Азијат препуштају сензуалној масажи.
Два различита пара из различитих крајева света удружују се у заједничкој потрази за задовољством. Азијска лепотица и њен арапски љубавник, друга индијска сирена и њен арапски партнер, деле заједничку жудњу за табуом. Њихов тајни састанак се одвија док истражују области аналних и оралних задовољстава, њихова тела су испреплетана у плесу жеље. Арапи, вешти у масажи, користе руке да наговоре јауке својих оријенталних љубавника, прстима који раде магију на уским, егзотичним гузицима. Бринете, заузврат, расту пажњу на своје љубавнике који пулсирају, њихове усне и језике који раде синхронизовано како би их довели до ивице екстазе. Ова примамљива прича о међурасној страсти је доказ универзалности жеље, прославе егзотике и еротике.
