Két pár, egy arab és egy ázsiai, felfedezik titkos vágyaikat. Az arab férfi és az ázsiai nő szenvedélyes orális és anális szexet folytatnak, miközben az arab nő és az Ázsiai férfi érzéki masszázsban hódol.
A változatos vágyak világában két különböző pár a földgolyó különböző szegleteiből találkozik egy közös gyönyörszerzésre. Az egyik ázsiai szépség és arab szeretője, a másik indiai sziréna és arab pasija közös vágyakozással viseltetnek a tabu iránt. Titkos randevújuk a tabu birodalmának felfedezése közben bontakozik ki, testük vágytáncba fonódik. Az arab férfiak, képzettek a masszázs művészetében, kezüket arra használják, hogy keleti szerelmeiktől nyögéseket csalogassanak, ujjaikat feszes, egzotikus szamarakon varázsolják. A barna csajok viszont figyelmüket lüktető tagjukra, ajkukat és nyelvüket szinkronban dolgozó szeretőikre adják, hogy az eksztázis szélére sodorítsák őket. Ez az interracializáló mese az egzotikumok iránti szenvedély egyetemes végrendelete, és az egzivitás ünneplése iránti vágy izgatója.
