Kaksi pariskuntaa, yksi arabi ja yksi aasialainen, tutkivat salaisia halujaan. Arabimies ja aasialainen nainen harrastavat intohimoista suu- ja anaaliseksiä, kun taas arabinainen ja aasialaismies nauttivat aistillisesta hieronnasta.
Maailmassa erilaisia haluja, kaksi erillistä parit eri puolilta maailmaa kokoontuvat yhteinen harjoittamisesta nautintoa. Yksi Aasian kauneus ja hänen arabi rakastaja, toinen Intian sireeniä ja hänen arabi fella, kaikki jakaa yhteinen kaipuu tabu. Heidän salainen rendezvous etenee kuin he tutkia valtakuntia anaali ja suun nautintoja, heidän ruumiinsa kietoutui toisiinsa halun tanssi. Arabi miehet, taitava hieronta, käyttää käsiään houkutella voihkia niiden Itämainen ystäville, sormet työskentelevät taika tiukka, eksoottisia aaseja. Brunette babes, vuorostaan ylenpaltti huomiota heidän rakastajansa sykkivä jäsenet, heidän huulet ja kielet työskentelevät synkronssa tuoda ne partaalla ekstaasin. Tämä houkutteleva tarina rotujenvälinen intohimo on testamentti universaalisuus halu, juhla eksoottisia ja eroottinen.
