Dva páry, jeden Arab a jeden Asiat, prozkoumávají své tajné touhy. Arabský muž a Asiatka se zabývají vášnivým orálním a análním sexem, zatímco Arabka a Asiat se oddávají smyslné masáži.
Ve světě rozmanitých tužeb se dva zřetelné páry z různých koutů světa setkávají ve společné honbě za rozkoší. Jedna asijská kráska a její arabský milenec, druhá indická siréna a její arabská kočka, všichni sdílejí společnou touhu po tabu. Jejich tajné setkání se odvíjí, když prozkoumávají říše análních a orálních rozkoší, jejich těla se proplétají v tanci touhy. Arabští muži, zruční v umění masáže, používají ruce k přemlouvání sténání svých orientálních milenců, prsty pracují magií na těsných, exotických zadcích. Brunetky zase bohatě věnují pozornost svým milencům, kteří pulzují členy, rty a jazyky spolupracují, aby je přivedli na pokraj extáze. Tento dráždivý příběh mezirasové vášně je svědectvím univerzálnosti touhy, oslavou exotického a erotického.
