Две арабски и азиатски двойки изследват тайните си желания в страстен орален и анален секс, докато арабката и азиатката се отдават на чувствен масаж.
В свят на разнообразни желания, две обособени двойки от различни краища на земното кълбо се събират в споделено преследване на удоволствие. Една азиатска красавица и нейният арабски любовник, другата индийска сирена и нейната арабска фея, споделят общ копнеж за табуто. Тайната им среща се разгръща, докато изследват царствата на аналните и оралните удоволствия, телата им се преплитат в танц на желанието. Арабите мъже, умели в изкуството на масажа, използват ръцете си, за да примамват стонове от своите ориенталски любовници, пръстите им правят магия върху стегнати, екзотични задници. Брюнетките мадами, на свой ред, отделят щедро внимание на пулсиращите си членове, устните и езиците им работят в синхрон, за да ги докарат до ръба на екстаза. Тази изкусителна история за междурасова страст е свидетелство за универсалността на желанието, празник на екзотичното и еротичното желание.
