Kaksi homonaapuria, chileläiset komeat miehet, antautuvat kuumaan kohtaamiseen. He ovat kokeneita rakastajia, jotka harrastavat intohimoista seksiä ilman kondomia ja joiden vartalot kietoutuvat toisiinsa raa'assa, aistillisessa tanssissa. Heidän putoavan lehtineen tausta vain korostaa erotiikkaa.
Terhakkaassa syysilmassa kaksi naapurihomoa, joilla molemmilla on vaikuttavat takapäät, päättävät piristää ystävyyttään. He ovat silmäilleet toistensa omaisuutta jo jonkin aikaa, ja nyt he ovat valmiita viemään asiat aivan uudelle tasolle. Tummatukkainen, paksulla lihaksikkaalla vartalolla varustettu ja nautinnonhaluinen tummahiuksinen nasta kutsuu naapurinsa kylään. Heti oven sulkeuduttua jännitys on käsin kosketeltava. Nuorempi mies, kykenemättömänä vastustamaan naapureidensa fysiikan viehätystä, antautuu haluilleen. Heidän vaatteensa irtoavat nopeasti paljastaen meisselittyneen vartalonsa ja sykkivän miehuuden. Tumma tukkainen mies ottaa johdon ohjaten naapurinsa makuuhuoneeseen, josta todellinen toiminta alkaa. Heidän vartalonsa kietoutuvat yhteen intohimon tanssissa, heidän huokauksensa kaikuvat tyhjän talon läpi. Paljapäinen seksi on intensiivistä, heidän vartalonsa liikkuvat rytmissä, hengityksensä osuessa nautinnon huipulle. Tämä ei ole vain kertaheittoa; sen kinky luvun alku heidän elämässään.
