Isoisä liittyy kahden lihaksikkaan isän kanssa villiin kolmioon. Hän saa karvaisen reikänsä perseestä suihin yhteydessä ja siirtyy sitten syömään ulos. Isät antavat hänelle vuorotellen paljaana erilaisissa asennoissa.
Kuuman suihkun jälkeen kaksi lihaksikasta isää päättää piristää yötään. He kutsuvat kaverinsa, kypsän kimpaleen, mukaan villiin hauskanpitoon. Isoisä, karvainen karhu, jolla on suuri ruokahalu toimintaan, on enemmän kuin innokas osallistumaan tähän perverssiin kolmikkoon. Kolme miestä, jotka kaikki tihkuvat raakaa seksuaalista energiaa, eivät tuhlaa aikaa liiketoimintaan. He riisuvat alas paljaalle iholleen, paljastaen sykkivät miehuutensa. Nuoremmat isät vuorotellen miellyttävät vanhempaa miestä, imevät hänen kovaa kaluaan, kun hän voihkii hurmiossa. Todellinen toiminta alkaa, kun he kaikki joutuvat paljaaseen kolmioon. Isoisä kumartuu esitellen tiukkaa reikäänsä kahdelle nuoremmalle miehelle. He upottavat vuorotellen kovat kyrpänsä häneen venyttäen kypsää persettään leveäksi. Näky kolmesta miehestä nussimassa raakana, alkukantaisena halun osoituksena on näkemisen arvoinen. Tämä on kuuma, hardcore-ryhmäsessio, joka saa sinut hengästymään ja kerjäämään lisää.
