Bedstefar slutter sig til to muskuløse fædre til en vild trekant. Han får kneppet sit behårede hul, mens han giver et blowjob, og skifter derefter til at spise ude. Fædrene skiftes til at kneppe ham i forskellige stillinger uden kondom.
Efter et varmt brusebad beslutter to muskuløse mænd med glinsende kroppe sig for at krydre deres nat. De inviterer deres ven, en moden hunk, til at deltage i en vild session med sjov. Bedstefaren, en behåret bjørn med en stor appetit på action, er mere end ivrig efter at deltage i denne kinky trekant. De tre mænd, der alle oser af rå seksuel energi, spilder ingen tid på at komme i gang. De stripper ned til deres nøgne hud og afslører deres dunkende manddom. De yngre fædre skiftes til at glæde den ældre mand og sutte hans hårde pik, mens han stønner i ekstase. Den virkelige handling starter, da de alle kommer ind i en barback trekant Bedstefaren bøjer sig og præsenterer sit stramme hul for de to yngre mænd. De skiftes til at kaste deres hårde pikke ind i ham, og strække hans modne røv bredt. Synet af de tre mænd, der knepper i en rå, primal visning af lyst, er et syn at se. Dette er en varm, hardcore gruppesession, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.
