Dva mladí dospělí, zvědavý rovný teenager a svůdný transsexuál, prozkoumávají svou sexualitu v odvážném setkání. Jejich přátelství se prohlubuje, když sdílejí intimní okamžiky, posouvají hranice a objevují spolu nová potěšení.
V oblasti tělesného zkoumání se dva jedinci ocitají v přitažlivosti jeden k druhému. Jeden, mladý a zvědavý puberťák, druhý, transsexuál s lákavým půvabem. Jejich přátelství se prohlubuje, když se ponoří do svých společných tužeb, přesahujících společenské normy. Dospívající, dychtící po učení a uspokojení, je uchvácen jedinečnou transsexuální krásou. Transsexuál zase považuje dospívající nevinnost a mládí za neodolatelné. Jejich prvním setkáním je dráždivý tanec svádění, vzájemná výměna doteků a chuti, cesta objevování. Náctiletí prsty zkoumají transsexuální tělo, objevují skryté poklady pod oblečením. Transsexuálové na oplátku vedou dospívající k objevování, výuce a vedení k novým výšinám rozkoše. Napětí narůstá, očekávání roste a nakonec se poddávají svým touhám. Jejich těla se proplétají ve vášnivém objetí, jejich sténání se rozléhá místností, svědectví o jejich společné extázi. Není to jen jednorázové setkání, ale začátek cesty sexuálního objevování a objevování.
