Kaksi upeaa tyttöä, Andi Rose ja Katie Kush, viettelevät isäpuolensa kuumaan kolmikkoon. He kiusoittelevat ja tyydyttävät häntä antautumalla suulliseen nautintoon ja intensiiviseen seksiin eri asennoissa. Heidän kyltymättömät halunsa johtavat villiin, unohtumattomaan kohtaamiseen.
Katie, biseksuaali kaunotar, ilahduttaa Katiea taitavasti kielellään saaden brunettin villiin halusta. Pian Katie palauttaa palveluksen, mikä johtaa intensiiviseen suulliseen nautintoon. Heidän isäpuolensa saapuu katsomaan, kuinka hänen kaksi upeaa tytärpuoltaan ratsastaa vuorotellen hänen sykkivällä kukkollaan, blondi ja ruskeaverikkö lukot virtaavat vapaasti. Näky on liian vastustava, ja hän liittyy toimintaan nautiskellen tyttäriensä kehosta. Kohtaus huipentuu kuumaan takaapäin jättäen molemmat tytöt täysin tyytyväisiksi. Tämä fetissien täyttämä kohtaaminen esittelee raa'an seksuaalikemian näiden rohkeiden naisten ja heidän seikkailunhaluisen isäpuolensa välillä.
