En kinky shemale-student overrasker pianolæreren sin, noe som fører til et hett møte. Lærerens fetisj for crossdressing og anal dominans blir oppfylt når hun blir knullet av hans monsterkuk.
I en fristende fortelling om tabu, befinner en ung, kinky crossdressing shemale seg i selskap med pianoinstruktøren sin. Dette er ikke din gjennomsnittlige musikktime, da ladyboys umettelige ønsker om hardcore action er i ferd med å bli oppfylt av lærerens massive medlem. Shemalen, kledd i forførende antrekk, faller ivrig ned på kne, klar til å ta på seg instruktørens monsterkuk. Med et gisp av forventning begynner hun å sluke hver tomme av hans bankende skaft, og setter scenen for en intens økt med anal dominans. Instruktøren, ute av stand til å motstå shemales stramme rumpe, tar kontroll og stikker den steinharde kuken dypt inn i hennes innbydende hull. Rommet ekko med deres stønn av nytelse da instruktøren ikke viser nåde, og knuller shemales rumpa med rå, primal kraft. Dette er en leksjon i hardcore sex som verken instruktør eller student noen gang vil glemme.
