En kåt kvinne sitter foran TV-en og tankene hennes vandrer til slemme tanker. Mens anime-filmen sent på kvelden forsvinner, blir hun overveldet av begjær og drar på toalettet for en het økt.
I de små timene av natten, slapper en forførende kvinne av på sofaen, med øynene klistret til TV-skjermen. Sen nattprogrammering utløser et sterkt ønske om intimitet, og hun finner seg selv sugen på et varmt møte. Når hun går på badet, fylt av erotiske fantasier, møter hun refleksjonen i speilet, og tenner en enda sterkere lengsel. Uvitende om henne, ser kjæresten hennes hver bevegelse gjennom et skjult kamera, hans spenning stiger når han ser henne bukke under for hennes lyster. Han bestemmer seg for å bli med i handlingen, skru opp volumet på TVen for å overdøve eventuelle lyder Scenen forvandles til en vill, animert fantasi, blander elementer av videospill, anime og til og med en hentai-serie med toaletttema. Kroppene deres flettes sammen i en dans av lidenskap, og nytelsen forsterkes av den surrealistiske verden av 3D-animasjon. Dette eksplisitte, usensurerte møtet er et testament til lystens kraft og det ukjentes tiltrekning, når de utforsker grensene for forholdet sitt i denne unike, animerte settingen.
