Ballerinat hakevat apua ohjaajaltaan, mikä johtaa kuumaan kohtaamiseen. He esittelevät suullisia taitojaan vuorotellen hänen massiiviselle jäsenelleen, kunnes hän palauttaa palveluksen jättäen heidät täysin tyytyväisiksi.
Kireät balleriinat, heidän notkeat vartalonsa niukoissa asuissa, ovat innokkaita miellyttämään tanssiohjaajaansa. Kun hän ohjaa heitä tahtiensa läpi, tytöt kädet hienovaraisesti harhailevat hänen vaikuttavaan miehuuteensa, heidän silmänsä täyttyivät kaipauksesta. Opettaja, hunky stud, jolla on massiivinen jäsen, ei voi vastustaa flirttailevia kosketuksiaan. Hän tarttuu tilaisuuteen opettaa heitä suullisen nautinnon taiteessa, ohjaten päänsä kohti sykkivää kyrpää. Tytöt, heidän kasvonsa punottivat jännityksestä, innokkaasti ottavat hänet suuhunsa, pienet kädet työskentelevät hänen pituuttaan. Ohjaaja vuorostaan rohkaisee heitä, hänen sanansa lakattu halusta. Kohtaus kärjistyy, kun tytöt vuorotellen miellyttävät häntä, heidän huulensa ja kielensä työskentelevät tandemissa, heidän vartalonsa kiemurtelevat ekstaasissa. Ohjajaaja, kykenemätön pidättelemään enää, vapauttaa huipen kuuman lastinsa täyttäen innokkaiden oppilaiden suut.
