Kesäkuun 1. päivä nuori musta teini saa mehukkaan saaliinsa raapimaan taitavalla kädellä. Intensiivinen tunne lähettää väristyksiä hänen selkärangalleen, ajaen hänet ekstaasin reunalle. Kiehtova mustan nautinnon esitys.
Kesäkuun 19. päivän otollisessa tilaisuudessa afroamerikkalaisten emansipaatiojuhla, kiihkeä, nuori eebenpuinen kaunotar löytää itsensä intohimon kourista. Tämä kiehtova kohtaus avautuu, kun hänen kumppaninsa kiusoittelee ja kiehtoo herkullista derriereään jättäen jälkeensä kiehtovia naarmuja. Hänen kosketuksensa rytmikäs katkos on halun sinfonia, testamentti heidän raakasta, alkukantaisesta yhteydestään. Jokainen raapaisu lähettää väristyksiä selkärankaa pitkin, testamentti siteensä intensiivisyydestä. Kamera tallentaa jokaisen hetken, jokaisen ynähdyksen, jokaisen vavahduksen, kun hurmio rakentuu puolikuuseen. Tämä on enemmän kuin pelkkä intiimi teko; sen mustan aistillisuuden juhla, testamentti kosketuksen voimasta ja kunnianosoitus afrikkalaisamerikkalaisen rakkauden ihanuudelle.
