Felicity Feline og Jade, bundet og prisgivet deres stedfar, en dominerende sort mand. Hans dygtige berøring tænder et brændende, intenst møde, hvilket efterlader dem åndeløse og higer efter mere.
To eventyrlystne turister, den fantastiske Felicity Feline og hendes lune partner Jade, dykker hovedkulds ind i en verden af erotisk nydelse med deres afroamerikanske stedfar. Denne mand, ikke bare nogen mand, men en erfaren aficionado af kødelige fryd, er sat til at tage deres seksuelle opvågnen til nye højder. Handlingen starter med, at den uskyldige Jade er bundet i en pirrende BDSM-visning, hvilket tilføjer et spændende lag af kink til det allerede sydende scenarie. Kameraet fanger hvert øjeblik fra en perfekt vinkel og fordyber seerne i hjertet af handlingen. Den rå lidenskab mellem far og svigerdatter duo er ubestridelig, og deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, mens de udforsker dybet af deres lyster. Dette er ikke bare en hurtig boltring, men en fuldlængde funktion fyldt med intens lidenskab, hvilket efterlader seerne forpustede og higer efter mere.
