En ung mand modtager et lynkursus i mundtlige færdigheder fra sin muskuløse stedfar, en professionel i kunsten at nyde. Et varmt, tabubelagt møde med tatoveringer, muskeltilbedelse og intens sugning.
En ung fyr er på jagt efter en muskuløs hunk til at øve sine mundtlige færdigheder på. Han har sat blikket på sin stedfar, en tatoveret bodybuilder, der mere end villig til at forpligte sig. Twinken dykker ivrigt ind og tager sin stedfars massive pik i munden. Den ældre mand stønner af fryd, da den unge fyr erfarent arbejder sin mund op og ned ad skaftet. Den tabubelagte dynamik mellem dem øger kun spændingen, da stedfædrenes store hænder griber om bagsiden af twinkens hoved og guider ham dybere. Spændingen bygger sig op, da stedfarens mave buler ud for hvert stød, hans tatoveringer glinser under det bløde lys. Den unge fyr kan ikke få nok, hans øjne er låst på stedfædrenes dunkende lem. Rummet fyldes med lydene af deres tunge vejrtrækning og blowjobets våde slubring. Stedfædrene fordrejer i nydelse, da han mærker twinkene tunge danse på hans følsomme hoved. Scenen slutter med, at stedfaren slipper sin ladning i twinkens ventende mund, deres fælles ekstase ekker gennem rummet.
