Den tersembunyi di Caxias Selatan menjadi tuan rumah kepada pertemuan yang panas. Seorang gadis baru, Tiuzao, dan lelaki matang, Urso, bersedia untuk pertemuan yang berisiko. Berpakaian sebagai Enteada, dia bersemangat untuk meneroka sempadannya dengan Maduro yang berpengalaman, Coroa.
Enteada, seorang transgender yang kink, mempunyai fetish untuk zakar besar dan bersemangat untuk memperlihatkan kemahirannya. Aksi ini memanaskan diri ketika dia turun dan kotor dengan seorang pemula yang bernafsu, Maduro. Dia mempunyai zakar yang besar dan lebih daripada bersedia untuk menguji kemahirannya dengan zakar besar dan tidak sabar-sabar untuk melihat adegan itu, tetapi mereka tidak dapat mencapai klimaks kerana mereka tidak mahu bangun dengan segera.
