מפגש קינקי של בוקר מוקדם הופך למפגש בין-גזעי לוהט עם לילית מורנינגסטאר, מותק חזה, שחושף את רצונותיה האמיתיים.
לילית מורנינגסטאר המהממת מוצאת את עצמה בשעות הבוקר המוקדמות במצב מוזר. כשהיא נכנסת לחדרה, היא מגלה פולש מתרווח על מיטתה, קורא ספר כבדרך אגב. החוצפה של האיש הזה אינה משתווה לה, והיא לא יכולה שלא להרגיש מופעלת קצת מהריגוש של המפגש. היא מבינה במהירות שהיא לא היחידה שנכנסת לכיף שובב. הגבר, עם החבילה המרשימה שלו, משתלט על המצב. לילית, עם החזה השופע שלה ותיאבון העונג שאינו יודע שובע, מתכופפת בשקיקה כדי לתת לפורץ מציצת גרון עמוק מרהיבה. המומחיות שלה בלענג גברים עם הפה ניכרת כשהיא לוקחת את הזין השחור העצום שלו לפיה, משאירה את הפורץ במצב של אקסטזה. לאחר המציצה המהממת, לילית סוף סוף נכנעת לרצונות שהיא מעניקה ומאפשרת לפורץ לחדור אליה מאחור. הזיון האינטנסיבי משאיר אותה במצב של אושר כשהיא מקבלת מטען חם בכוס הממתין שלה. לילית מקבלת את הזין השחור והמדליק שלו לתוך הכוס הצמוד שלה, מרגישה את הדחף של הפורץ להיכנס פנימה. לילית סוף סוף נכנעת לרצונות שהיא מספקת, ומאפשרת לו לחדור אליה מאחור מאחור. הזיון האינטנסיבי מותיר אותה במצב של אושר כשהיא מקבלת עומס חם בכוס שלה ממתין.
