ולרי קיי, יפהפייה מהממת, משתוקקת לכלי ענק בגודל 12 אינץ'. היא מוציאה אותו בשקיקה בגרון עמוק, מקבלת זיון בסגנון כלבלב וקאוגירל, ומקבלת פרס קרם פאי חם.
ולרי קיי המוכשרת מוצאת את עצמה בחברתו של גבר מוכשר עם כלי ענק בגודל 12 אינץ'. היא מתמכרת בשקיקה לסשן זיון פנים מרהיב, שדיה השופעים קופצים עם כל דחיפה. הבחור, בתורו, מתענג על מראה ישבנה המושלם כשהוא מענג אותה עם לשונו. הפעולה מתחממת כשהם עוסקים בלהט מאחור ותנוחות בוקרות, עם מבנה הגוף המהמם של ולרי בתצוגה מלאה. השיא מגיע כשהבחור בר המזל פורק את השפיך שלו בתוכה, ויוצר קרם מרהיב שמשאיר את שני הצדדים מרוצים ביסודיות. המפגש הלוהט הזה הוא עדות לתאבונה הבלתי יודע שובע לזין גדולים וליכולתה להתמודד בקלות גם עם האיברים המשמעותיים ביותר.