Tiffany Banister og Anita Playa, bedste venner, bliver nede og beskidte med en stor sort pik. De skiftes til at sutte og ride, vise deres store bryster og røve frem i en vild biseksuel trekant.
Tiffany Banister og Anita Playa har været bedste venner i årevis, men de har aldrig overskredet grænsen. Det vil sige, indtil de befandt sig i en varm trekant med en massiv sort pik. Scenen åbner med Tiffanys bøjning, hendes store naturlige bryster vipper, da hun præsenterer sin stramme røv for kameraet. Anita slutter sig til hende, hendes store fisselæber og klit på fuld skærm. De to bi-babes sutter ivrigt den store sorte pik på skift, deres munde knapt kan passe rundt om omkredsen. Handlingen varmes op, da de begge får deres fisser fyldt af den enorme pik, deres støn giver genlyd gennem rummet. Bi-pigerne skiftes til at ride pikken, deres store patter hopper, da de bliver kneppet hårdt. Scenen kulminerer i en rodet finish, bi-baberne er dækket af sperm, mens de deler deres livs største pik.
