Niki Dark og hendes umættelige veninder engagerer sig i et vildt interracial orgie, hvor de dygtigt tilfredsstiller tre store sorte haner. Handlingen eskalerer med intens anal og røvfucking, der kulminerer i et klimaks med cum-bytte.
Natten er ung, og humøret er højt, da Niki Dark og hendes piger samles til en nat med vild, uhæmmet nydelse. De er ivrige efter at hengive sig til deres dybeste ønsker, og de har lige de rigtige mænd til at hjælpe dem med at nå deres vildeste fantasier. Da stemningen varmes op, slipper de ivrigt deres appetit løs, og skiftes til at glæde hinanden dunkende medlemmer. Fyrene kan ikke modstå Nikis rigelige barm, overdådige opmærksomhed på hendes lækre kurver. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da fyrene skiftes til at kaste sig ind i Nikis stramme, indbydende åbning, deres sorte pikke strækker hende til det yderste. Men det sjove stopper ikke der. Fyrene dobler op og skiftes til at fylde hendes ivrige huller med deres enorme, hårde medlemmer. Pigerne slutter sig til, og udveksler ivrigt sperm, mens fyrene slipper deres ladninger. Dette er en nat med ren, uforfalsket nydelse, som disse piger snart vil glemme.
