Arcangel, en stigende stjerne, imponerer med sitt massive medlem under en casting. Han dominerer Kyler Quinn med sine ferdigheter, og utforsker alle hennes ønsker fra fottilbedelse til intens knulling, som kulminerer i en cumshot på hennes perfekte rumpe.
Kyler Quinn, en fantastisk skjønnhet, kommer til Arcangels luksuriøse bolig for en casting. Ivrig etter å imponere, hilser hun med en overraskelse - et varmt bad venter på henne. Arcangel, en velutstyrt stud, instruerer henne til å kle av seg og bli med ham i badekaret. Stemningen blir raskt sensuell når han begynner å kjærtegne hennes store bryster, hans massive manndom står høy og fast. Etter en lidenskapelig makeout-økt tar Arcangel kontroll, og fører Kyler QUINN til knærne. Han dominerer henne med sin kolossale kuk, og etterlater henne gispende etter pusten. Etter en forbløffende blowjob sprer Kyler.
