Три црнца, са мехурићима у тушу, бразилски пастир на коленима и великим црним китом у устима. Пријатељи ебановине се придружују, откривају гузице, дркају, без седла пуше и воле курац. Бразилац је награђен тушем сперме.
Три црна момка уживају у блиставој сцени туширања, са два богата црнца. Бринети пастуви, који су случајно пријатељи, не губе време да се спусте и упрљају. Започињу сесију лизања дупета, постављајући позорницу за предстојећу врућу акцију. Један од момака, бразилски комад, први је који ће заронити, откривајући свој масивни црни курац. Његови пријатељи се нестрпљиво смењују сисајући га, омотавајући усне око пулсирајућег члана. Домаћин се затим препушта некој акцији без седла, гурајући свој тврди курац у уста свог пријатеља. Други момак се нестрпљиво придружује, својим уснама и језиком раде чуда на откривеном дупету. Туш краде са јаустима и шамаром коже по кожи док истражују једни друге тела, њихово задовољство ескалира сваким тренутком.
