Mia, egy lenyűgöző barna, izgalmas hármasban él két jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. Szenvedélyük lángra lobbant, ahogy felfedezik annak minden centiméterét, és egy felejthetetlen fajok közötti találkozásba torkollanak.
Mia, a lenyűgöző nő rajong a fekete férfiak társaságáért, és a jó adottságokkal rendelkezők számára is kínál valamit. Ezúttal nem egy, hanem két ilyen úriemberrel áll össze, akik készen állnak arra, hogy a végső örömet nyújtsák neki. Az akció szenvedélyes csókkal kezdődik a két férfi között, ajkuk heves csere keretében találkozik. Mia mohón csatlakozik, ujjai felfedezik izgalmuk domborodó körvonalát. Sajgva érzi férfiasságuk méretét, és nem szégyelli magát miatta. A pasik felváltva, masszív farkuk feszes kis seggét feszítve, minden lökés örömhullámokat küld a testén át. Mias bujas ívek és hetyke vagyonok jelennek meg teljes mértékben, hozzáadva az erotikus jelenethez. A srácok hajlandóak levetni a faszukat, hogy megmutassák az életüket. Ez a szörnyeteg, Mia hamarosan elfelejti, hogy ez a csoport.
