Alexis Fawx és férje, Zac vad hármasban fogadják Kimmy Grangert. Zac csatlakozik, és Alexist kényezteti egy forró orgia előtt Kimmy-vel. Hajolgatva intenzív baszásban, cunilingusban és arcülésben kényeztetik magukat, ami egy rendetlen arckezelésben csúcsosodik ki.
A csábító Alexis Fawx és a lenyűgöző Kimmy Granger, egy kanosan viselkedő duó egy hálószoba intim területein találják magukat, készen arra, hogy átadják magukat egy szúró ménage à trois-nak az éhes Zac-kal. Ahogy a kamera minden izgalmas pillanatot megörökít, Alexis átveszi az irányítást, térdre ereszkedve szakértő szopást ad, keze ügyesen kutatja lüktető férfiasságát. Zac viszonozza, figyelmet fordít Alexis bőséges keblére, nyelvével kínzó ösvényt jár a tökéletesen faragott, műmellein. Az akció felerősödik, ahogy Alexis felveszi a doggystile pozíciót, kéjes hátsója csábítóan kitárul. Zac, aki nem tud ellenállni, belemerül, lélegzetelállító utazáshoz vezet. Kimmy mohón csatlakozik a csatához, ügyes szóbeli technikái Zac-et az élvezet új magasságaiba vezetik. A találkozás csúcspontjára jut, amikor Alexis arcülő helyzetben uralja Zac-ot, érzéki derriere-je az arcának köszörül, mielőtt erőteljes arcfinálét szabadít fel, ezzel jelezve a felejthetetlen találkozás végét.
