Sahrawi, tiukka marokkolainen, ohjaa minut arabian oppituntien läpi ennen yöllistä intiimiä sessiotamme. Hänen luja kosketuksensa ja sanansa sytyttävät intohimoni upottaen minut maailmaansa.
Saharan sydämessä nuori mies löytää itsensä marokkolaisen isäntänsä tiukan katseen alta. Joka ilta häntä komennetaan palvelemaan halujaan, mutta hänen suorituksensa jättää paljon toivomisen varaa. Isäntä, viisas ja kokenut mies, vie hänet sivuun antamaan joitakin härskejä neuvoja. Hän kertoo nuorelle miehelle, että hänen puutteensa johtuu hänen tietämättömyydestään ja ymmärryksestään. Tämän korjatakseen hänen täytyy opiskella ja oppia heidän uskonsa suurilta oppineilta. Isäntä etenee sitten osoittamaan omaa asiantuntemustaan vieden nuoren miehen uusiin nautinnon korkeuksiin. Näky hänen mestareistaan taidoistaan vain motivoi häntä edelleen. Päättäväisenä parantamaan hän palaa opintoihinsa uppoutuen taas pyhiin teksteihin ja mestareiden opetuksiin. Kun hän kasvaa tietämyksessä, niin tekee myös kykynsä miellyttää isäntään. Joka yö hän ilmentää isäntään enemmän ja enemmän, heidän halunsa yhdistyvät.
