Saharawi, en streng marokkaner, guider mig gennem arabisk undervisning før vores natlige intime session. Hans faste berøring og ord tænder min lidenskab, og fordyber mig i hans verden.
I hjertet af Sahara befinder en ung mand sig under sin marokkanske mesters strenge blik. Hver nat bliver han kommanderet til at tjene sine lyster, men hans præstation lader meget tilbage at ønske. Mesteren, en klog og erfaren mand, tager ham til side for at komme med nogle barske råd. Han fortæller den unge mand, at hans utilstrækkeligheder er et resultat af hans manglende viden og forståelse. For at afhjælpe dette må han studere og lære af de store lærde i deres tro. Mesteren fortsætter derefter med at demonstrere sin egen ekspertise, og tager den unge mand til nye højder af nydelse. Synet af hans mesters færdigheder tjener kun til at motivere ham yderligere. Fast besluttet på at forbedre sig vender han tilbage til sine studier, fordyber sig i herrernes hellige tekster og lærdomme. Efterhånden som han vokser i viden, gør hans evne også til at behage sin herre. Hver aften legemliggør han sin mester mere og mere, deres lyster bliver til en.
