En moden stedmor, dygtig til at behage mænd, optræder fejlfrit og tager kyndigt en kæmpe pik i munden og røven. Hun sluger ivrigt sperm og efterlader sig tilfreds.
Handlingen udspiller sig i en bil, hvor en ung stedmor med store bryster og en erfaren fisse venter på sin nye elsker. Det ser ud til, at fyren ikke har nogen chance for at modstå en så forførende skønhed. Hun lyner dygtigt hans bukser op og trækker en tyk pik ud. Pigen tager fyrens pik ind i munden og begynder at sutte den dygtigt. Hun sluger den til de helt baller, og så åbner hun munden og viser, hvor vådt og saftigt pikhovedet er. Manden er allerede meget ophidset, og han beslutter sig for at skubbe sin pik ind I pigens røv. Pigen stønner af nydelse, men hun vil ikke afbryde processen. Hun fortsætter med at sutte pikken I munden, og samtidig modtager hun en anal knepning. Til sidst slipper fyren et cumshot lige I pigernes mund og fisse.
