Emilys mor fortæller hende om sit sexliv og afslører sin lyst til en velbegavet mand. Emily tager en sød fyr med en monsterpik med hjem. Hun er begejstret for at se sin mor blive glad.
Emilys mor har følt sig nedstemt på det seneste, men da hun betror Emily om sit kærlighedsliv, overrasker hun hende med en løsning. Hun afslører, at hendes elsker har en massiv pik og tilbyder at arrangere et møde. Den ældre kvinde er i første omgang tøvende, men Emily insisterer, og planen er sat i gang. Da tiden kommer, tager den unge pige sin mor med til mandens hus, og den ældre kvinde bliver straks ramt af hans imponerende lem. Hun kan ikke modstå trangen til at røre ved det, og snart bliver hun fornøjet af denne velbegavede mand. Efter en lidenskabelig make-out-session dykker han ivrigt ind i hendes hårløse muffe og slikker hende til randen. Den yngre pige ser på, hendes egen nydelse tydelig, da hendes mors store fisselæber bliver fortæret af denne heldige mand. Scenen ender med en vild fest, der efterlader den ældre kvinde tilfreds og Emily smilende.
