En fræk brunette og blonde eks-elskere søger hævn over et utro ryk ved at lokke ham til en sort pighule. De driller, servicerer og rider på hans massive lem, der kulminerer i en ansigtsfinish.
To tidligere kærester beslutter sig for at slå sig løs på den vildeste natklub i byen. Deres plan er at finde en stor sort pik for at tilfredsstille deres dybeste ønsker. Da de kommer ind, bliver de mødt af en muskuløs sort stud med en monsterpik, der efterlader dem gispende. De spilder ingen tid på at blive nede og beskidte, skiftes til at sutte og slikke hans massive lem. Handlingen varmes op, da en af pigerne bliver bøjet og kneppet bagfra, mens den anden ivrigt ser på. Den sorte stud skiftes derefter til at kneppe dem i forskellige stillinger, herunder bagfra og missionær, hvilket giver dem en smag af hans massive sorte pik. Klimakset kommer, da de begge får en ansigtsbehandling fra den velhængte stud, og efterlader dem tilfredse og længes efter mere.
