Нахална брюнетка и блондинка бивши любовници търсят отмъщение на измамен мъж, като го примамват в леговището на черен мъж. Те дразнят, обслужват и яздят масивния му член, завършвайки с лицева процедура.
След разгорещена раздяла, две разбити сърца бивши приятелки решават да разпуснат и да ударят най-дивия нощен клуб в града.Планът им?Да намерят голям черен член, който да задоволи най-съкровените им желания.Като влизат, те са посрещнати от мускулест черен мъж с чудовищен член, който ги оставя ахнати.Не губят време да се измърсят и изцапат, като се редуват да смучат и ближат масивния му член.Екшънът се нажежава, докато едно от момичетата се навежда и чука отзад, докато другите нетърпеливо гледат.Черният мъж се редува да ги чука в различни пози, включително отзад и мисионерската, като им дава вкус на масивния си черен член.Климинацията идва, когато и двамата получават лицева процедура от добре обесения мъж, оставяйки ги доволни и копнеещи за още.
