Két szenvedélyes szerelmes bosszút akar állni egy csaló bunkón, és egy fekete ménes odújába csábítja. Incselkednek, szolgálnak és meglovagolják masszív tagját, ami arckifejezésben csúcsosodik ki.
Egy kiélezett szakítás után két összetört szívű volt barátnő úgy dönt, hogy elengedi magát, és lecsap a város legvadabb szórakozóhelyére. Tervük? Találnak egy nagy fekete kakast, hogy kielégítsék legmélyebb vágyaikat. Ahogy belépnek, egy izmos fekete ménes fogadja őket, akinek hatalmas farka van, amitől zihálnak. Nem vesztegetik az időt azzal, hogy lesüllyednek és piszkosul, felváltva szopják és nyalják masszív tagját. Az akció felforrósodik, ahogy az egyik lány lehajol és hátulról megbasz, míg a másik mohón figyel. A fekete ménesek ezután felváltva dugják őket különböző pozíciókban, beleértve hátulról és misszionáriusból is, ízlelgetve hatalmas fekete farkát. A csúcspont akkor jön, amikor mindketten egy jól felszerelt arcú, elégedett ménesek és még több évig.
