En ung student søker en bedre karakter fra sin strenge lærer. I et privat møte tilbyr hun sin petite ramme og ivrige munn for å tjene sin ønskede karakter. Deres intense møte gjør ansiktet hennes glinsende av tilfredsstillelse.
En tenåringsjente som sliter med studiene bestemmer seg for å iverksette drastiske tiltak for å forbedre karakterene sine. Hun henvender seg til læreren sin etter timen og tilbyr henne seksuelle tjenester i bytte mot en bedre poengsum. Læreren, en erfaren veteran i forførelsens kunst, kaster ikke bort tid på å utnytte situasjonen. Han fører henne til sofaen, hvor han åpner glidelåsen i buksene, og avslører et massivt lem som får henne til å gispe i ærefrykt. Hun tar det ivrig i munnen, hennes små bryster spretter mens hun jobber magien sin på ham. Læreren som nyter den muntlige nytelsen grundig, bestemmer seg for å ta det til neste nivå. Han bøyer henne over og justerer den stramme bakdøren hennes med sitt bankende skaft. Med et kraftig støt trenger han inn i henne, og gjør henne vill av nytelse. Etter en vill tur slipper han sin varme ladning over hele ansiktet hennes, og markerer slutten på deres hete økt.
