Ivy Wolfe és Nicole Kitts, két ébenfekete vixen, belemerül egy vad hármasba Manuellel, hatalmas farka hajtja szenvedélyüket. A mélytorok, a fulladás és a spermacsere az intenzív élvezet csúcspontjához vezet.
Ivy Wolfe és Nicole Kitts vad körútra indulnak, amikor összejönnek Manuellel, egy felakasztott ménessel, akinek íze van a rángatásnak. Az akció mélytorkú akcióval kezdődik, ahogy a két ébenfa szépség felváltva fojtogatja masszív farkát. A srácok szeretik nézni, ahogy a lányok egymás farkán lovagolnak, miközben hátulról dugják őket. A lányok ezután lehajolnak, és megdugatják a puncijukat, miközben egymás farkát is szopják. A pasik felváltva dugják a lányokat hátulról, mielőtt az egyikük az egyik lány hátulján szívja a terhét. A másik lány mohón öleli fel a spermát, mielőtt a csiklóját játsszák, és arcképet kapna. A lányok ezt követően orgazmust kezdenek, mielőtt a jelenetek közelbe lépnének.
