Ivy Wolfe und Nicole Kitts, zwei schwarze Vixen, tauchen in einen wilden Dreier mit Manuel ein, wobei sein massiver Schwanz ihre Leidenschaft antreibt. Deepthroat, Würgen und Spermatausch führen zu einem Höhepunkt intensiver Freude.
Ivy Wolfe und Nicole Kitts haben eine wilde Fahrt mit Manuel, einem gut bestückten Hengst mit einer Vorliebe für Kink. Die Aktion beginnt mit einigen Deepthroat-Aktionen, als die beiden Ebony-Schönheiten abwechselnd an seinem massiven Schwanz würgen. Die Jungs lieben es, die Mädchen zu beobachten, wie sie gegenseitig Schwänze reiten, während sie sie von hinten ficken. Die Mädchen beugen sich dann vor und lassen sich ihre Muschis ficken, während sie auch an den Schwänzen saugen. Die Typen ficken die Mädchen abwechselnd von hinten, bevor einer von ihnen seine Ladung über den Rücken eines der Mädchen saugt. Das andere Mädchen saugt begierig das Sperma auf, bevor sie ihren Kitzler spielen und einen Facial-Schuss erhalten. Die Mädchen spritzen ab, bevor sie kommen, um zu kommen.
